Mumintrollet, Snusmumriken och Sniff ska ut på äventyr. När de befinner sig på en bergstopp hittar de en svart hatt som har magiska krafter. Det som placeras i hatten förvandlas. Muminhuset blir en djungel. När Mumintrollet en dag gömmer sig i hatten och förvandlas till en främmande figur som ingen känner igen blir allt förfärligt. Hur ska han bli som vanligt igen?.