Tops 07 - Vermogensmanagement Im Fuchsbriefe-Test - Die Vermogensnachfolge : In A / CH / D / FL / L

:Der TestVon April bis September 2006 führten die Experten der FUCHSBRIEFE, des IQF und der firstfi-ve AG verdeckte Tests bei insgesamt 101 Banken und bankunabhängigen Vermögensmana-gern durch. Bewertet wurden die Vertrauensbasis (20 %), das Beratungsgespräch (40 %) und der Anlagevorschlag (40%). Bei der Vertrauensbasis gibt der Vermögensmanager über sich selbst Auskunft. Hier interessieren beispielsweise die Zahl der Kunden je Mitarbeiter oder der Umgang mit Rückvergütungen. Beim Beratungsgespräch stehen Faktoren wie Gesprächskom-petenz und strukturiertes Vorgehen im Vordergrund. Schließlich werden beim schriftlich einge-reichten Anlagevorschlag Kriterien wie die empfohlene Anlagestrategie und die Berücksichti-gung der persönlichen Ziele des Kunden bewertet.Beim "Top-Portfoliomanagement" handelt es sich um eine permanente und für die Teilnehmer kostenpflichtige Prüfung, an der nicht alle Vermögensmanager teilnehmen. Daher geht die Per-formance und die Risikosteuerung der verwalteten Kundendepots bislang nicht in die Wertungen "Top-Vermögensmanager" und "Ewige Bestenliste" ein.